เพื่อนสนิทของโซฟีและอกาธาพบว่าตัวเองอยู่คนละด้านของการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ “The School for Good and Evil” เมื่อพวกเขาถูกกวาดเข้าไปในโรงเรียนเวทมนตร์ที่เหล่าฮีโร่และวายร้ายผู้ทะเยอทะยานได้รับการฝึกฝนเพื่อรักษาสมดุลระหว่างความดีและความชั่ว มิตรภาพที่แปลกประหลาดที่สุดเกิดขึ้นระหว่างอกาธา “โรงเรียนแห่งความดีและความชั่ว” (โซเฟีย ไวลี) และโซฟี (โซเฟีย แอนน์ การูโซ) สองคนที่ถูกขับไล่ซึ่งกลายเป็นเพื่อนซี้กันในหมู่บ้านกาวัลดอน
อกาธาซึ่งมีรูปลักษณ์ที่มืดมนและแม่ที่แปลกประหลาดของเธอ ดูเหมือนแม่มดตัวจริง ในขณะที่โซฟี ช่างเย็บผ้าผมสีทองปรารถนาที่จะเป็นเจ้าหญิง คืนพระจันทร์สีเลือดในคืนหนึ่ง พลังอันทรงพลังพาพวกเขาไปที่ School for Good and Evil
ที่ซึ่งเรื่องราวที่แท้จริงเบื้องหลังเทพนิยายที่ยิ่งใหญ่ทุกเรื่องเริ่มต้นขึ้น อย่างไรก็ตาม มีบางสิ่งที่ผิดไปจาก start:The School for Evil บริหารงานโดย Lady Lesso รับบทโดย Charlize Theron ผู้มีสเน่ห์และมีลิ้นที่เฉียบแหลม The School for
Good บริหารงานโดยศาสตราจารย์ Dovey รับบทโดย Agatha ซึ่งแสดงโดย Kerry Washington อาจารย์ใหญ่ (Laurence Fishburne) ยืนยันว่ามีเพียงจูบของรักแท้เท่านั้นที่จะเปลี่ยนกฎเกณฑ์และส่งสาวๆ ไปยังโรงเรียนและโชคชะตาที่เหมาะสมได้ ราวกับว่า
การแบ่งปันห้องเรียนกับลูกๆ ของแม่มดชั่วร้าย (Freya Parks), Captain Hook (Earl Cave) และ King Arthur (Jamie Flatters) ก็ไม่ได้ยากพออยู่แล้ว แต่เมื่อ Kit Young บุคคลผู้ชั่วร้ายและอันตรายที่มีความผูกพันลึกลับ
โซฟีปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและขู่ว่าจะทำลายโรงเรียนและโลกภายนอกให้หมดสิ้น วิธีเดียวที่จะจบอย่างมีความสุขคือการเอาชีวิตรอดในเทพนิยายในชีวิตจริงก่อน